Необычно высокая стоимость обслуживания займов привлекла внимание международных инвесторов к финансированию израильской войны с палестинским движением ХАМАС. Израиль привлек более $6 млрд, включая три новых выпуска облигаций на $5,1 млрд и шесть дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро, а также сбор свыше $1 млрд через американскую организацию, сообщает Financial Times.
Облигации были выпущены в рамках частного размещения, когда ценные бумаги не продаются на публичном рынке, а предлагаются только отобранным инвесторам, уточняет издание.
Израиль обещает выплачивать купоны в размере 6,25% и 6,5% по своим облигациям. Для сравнения, базовая доходность казначейских облигаций США составляет от 4,5 и 4,7%. Сделки были организованы Goldman Sachs и Bank of America, отмечает газета.
Причиной высоких выплат по облигациям может быть срочный сбор средств на войну с движением ХАМАС не привлекая внимание, считают в издании.
Окончательная стоимость сделок не разглашается. Банкиры заявили FT, что установили цену, соответствующую ожиданиям от публичной сделки. Минфин Израиля на запрос FT прокомментировать текущую ситуацию не ответил.